Наш клиент — международная консалтинговая компания, которая работает с юрлицами на российском рынке почти 20 лет.

В числе услуг: анализ рынка, помощь в поиске партнёров, бухгалтерское сопровождение и консалтинг. Такая деятельность всегда предполагает большой объём документов, поэтому сотрудники использовали зарубежную платформу для автоматизации документооборота.

Требовалось интегрировать конструктор документов с CRM и интерфейсом

Текущее решение не вполне удовлетворяло: для клиентов требовался более гибкий инструмент, который легко интегрируется с CRM-системой заказчика и позволяет создавать документы сразу на сайте. Кроме того, с изменением экономической ситуации вопрос стоимости стал чувствительнее. Компания приняла искать другого вендора и доверила автоматизацию документов Doczilla.

Запрос на автоматизацию процесса подготовки коммерческого предложения

Важная часть бизнеса в консалтинге — подготовка оффера в ответ на коммерческий запрос клиента. Чем быстрее компания подготовит ответ, тем больше вероятность заключить сделку и получить прибыль. В то же время типовая сопроводительная работа, связанная с бизнес-девелопментом и маркетингом — это рутина, на которую юристам хочется тратить минимум времени. Очевидное решение: автоматизировать процесс интерактивным шаблоном.

Так, самый большой документ, который готовил наш клиент — оффер с дополнениями и приложениями. На подготовку каждого коммерческого предложения у специалистов уходило около 350 часов: это 200-страничный документ с навигацией, таблицами, изображениями и логотипами. Интерактивный шаблон оффера сэкономил бы компании ощутимое количество ресурсов и сократил time-to-money.

Интегрировали кастомизированный конструктор документов

Мы интегрировали платформу Doczilla Pro с CRM-системой заказчика и оформили в корпоративных цветах. Информация из всех справочников и документы компании автоматически подтягивается в Doczilla. Пользователи получат возможность формировать документ сразу в интерфейсе — данные заполняются автоматически через CRM.

Перенесли шаблоны из предыдущего конструктора

Полностью перенесли рабочие шаблоны клиента из прошлой платформы в Doczilla Pro. Благодаря автоматизации скорость работы с ними увеличилась на 10−20%.

Добавили создание документов на нескольких языках

Международной компании необходима мультилингвистичность. Поэтому возможность расшифровки в договорах сумм и дат на разных языках была одной из ключевых.

Создали интерактивный шаблон коммерческого предложения

Юрист создает карточку клиента в CRM и заполняет данные. Коммерческое предложение формируется на основе внесенной информации по нажатию кнопки, переменные подтягиваются автоматически.

Интеграция с платформой Doczilla Pro позволила юристам компании отказаться от ручного создания оффера и освободить время для задач клиентов, таких как масштабные договоры и правовые заключения, а также снизить риски финансовых потерь из-за упущенных сделок.

За счет ускорения подготовки коммерческого предложения договоры заключаются быстрее — сократился показатель time-to-money.

Сотрудники получили возможность автоматически формировать документы с автозаполнением данных из CRM-системы.

Мы продолжаем работать над интеграцией и добавляем новые возможности для пользователей. Следите за новостями, чтобы не пропустить самые интересные решения!

• Ускорить подготовку документов в 10 раз
• Полностью исключить простые ошибки
• Забыть про неактуальные шаблоны
• Избавиться от рутины и перепроверок