Автоматизация договоров и КП для международного консалтинга

Наш клиент — международная консалтинговая компания, которая работает с юрлицами на российском рынке почти 20 лет.

В числе услуг: анализ рынка, помощь в поиске партнёров, бухгалтерское сопровождение и консалтинг. Такая деятельность всегда предполагает большой объём документов, поэтому сотрудники использовали зарубежную платформу для автоматизации документооборота.

Требовалось интегрировать конструктор документов с CRM и интерфейсом

Текущее решение не вполне удовлетворяло: для клиентов требовался более гибкий инструмент, который легко интегрируется с CRM-системой заказчика и позволяет создавать документы сразу на сайте. Кроме того, с изменением экономической ситуации вопрос стоимости стал чувствительнее. Компания приняла искать другого вендора и доверила автоматизацию документов Doczilla.

Запрос на автоматизацию процесса подготовки коммерческого предложения

Важная часть бизнеса в консалтинге — подготовка оффера в ответ на коммерческий запрос клиента. Чем быстрее компания подготовит ответ, тем больше вероятность заключить сделку и получить прибыль. В то же время типовая сопроводительная работа, связанная с бизнес-девелопментом и маркетингом — это рутина, на которую юристам хочется тратить минимум времени. Очевидное решение: автоматизировать процесс интерактивным шаблоном.

Так, самый большой документ, который готовил наш клиент — оффер с дополнениями и приложениями. На подготовку каждого коммерческого предложения у специалистов уходило около 350 часов: это 200-страничный документ с навигацией, таблицами, изображениями и логотипами. Интерактивный шаблон оффера сэкономил бы компании ощутимое количество ресурсов и сократил time-to-money.

Что сделали

Интегрировали кастомизированный конструктор документов
Мы интегрировали платформу Doczilla Pro с CRM-системой заказчика и оформили в корпоративных цветах. Информация из всех справочников и документы компании автоматически подтягивается в Doczilla. Пользователи получат возможность формировать документ сразу в интерфейсе — данные заполняются автоматически через CRM.

Перенесли шаблоны из предыдущего конструктора
Полностью перенесли рабочие шаблоны клиента из прошлой платформы в Doczilla Pro. Благодаря автоматизации скорость работы с ними увеличилась на 10−20%.

Добавили создание документов на нескольких языках
Международной компании необходима мультилингвистичность. Поэтому возможность расшифровки в договорах сумм и дат на разных языках была одной из ключевых.

Создали интерактивный шаблон коммерческого предложения
Юрист создает карточку клиента в CRM и заполняет данные. Коммерческое предложение формируется на основе внесенной информации по нажатию кнопки, переменные подтягиваются автоматически.

Оффер формируется автоматически, сократился показатель time-to-money

Интеграция с платформой Doczilla Pro позволила юристам компании отказаться от ручного создания оффера и освободить время для задач клиентов, таких как масштабные договоры и правовые заключения, а также снизить риски финансовых потерь из-за упущенных сделок.
За счет ускорения подготовки коммерческого предложения договоры заключаются быстрее — сократился показатель time-to-money.

Сотрудники получили возможность автоматически формировать документы с автозаполнением данных из CRM-системы.

Мы продолжаем работать над интеграцией и добавляем новые возможности для пользователей. Следите за новостями, чтобы не пропустить самые интересные решения!

Похожие статьи
Автоматизация подготовки документов в промышленности
Как крупная промышленная компания по производству драгоценных металлов, ювелирных и технических изделий изменила подход к работе с документами.
Автоматизация договоров и КП для международного консалтинга
Наш клиент — международная консалтинговая компания, которая работает с юрлицами на российском рынке почти 20 лет. В числе услуг: анализ рынка, помощь в поиске партнёров, бухгалтерское сопровождение и консалтинг. Такая деятельность всегда предполаг...
Девелопер WWGroup: документы готовятся быстрее, а ошибок в них нет
West Wind Group — девелоперская компания, создает современные офисные пространства с комфортной атмосферой деловой среды. В компании работает около 100 сотрудников, которые суммарно готовят 500 документов каждый месяц: договоры аренды, дополнительные...
Оставьте e-mail для включения в рассылку
Doczilla Pro оптимизирует работу с документами и помогает ускорить заключение сделок и исключить ошибки
Doczilla Pro
Сколько приблизительно типовых документов ваша компания готовит каждый год?
Doczilla Pro поможет оцифровать работу с документами и ускорить заключение сделок 
Последний шаг
Какую должность в компании вы занимаете?
Мы помогаем компаниям улучшить процессы по работе с документами. Какую проблему вы хотите решить? От чего вы устаете, работая с документами? Что вас тревожит?
Спасибо, что поделились! Расскажите нам, сколько приблизительно типовых документов ваша компания готовит каждый год?
Отлично! Подскажите, сколько сотрудников вовлечено в процесс подготовки и согласования документов?
Advertisment ad adsense adlogger