RBI: автоматизация договоров и интеграция с CRM
RBI: автоматизация договоров и интеграция с CRM
RBI — девелопер элитной недвижимости в Санкт-Петербурге. Это современная компания с мощными IT-решениями, которая автоматизирует все процессы и создает собственную цифровую экосистему.
Чтобы создать единое пространство для работы, приняли решение построить внутреннюю экосистему из разных IT-продуктов, доступных на рынке. Ее дополнят собственные модули для адаптации решений и более мощной синергии с бизнес-процессами компании.
Большой объем документов
Девелопмент — это априори большой объём документов. Работа с ними может быть в разы быстрее если автоматизировать процесс подготовки типовых шаблонов. Это не только сокращение показателя time-to-money, но и экономия ресурсов компании.
Нет единого хранилища
Все документы хранились в разных пространствах: некоторые в программе для автоматизированного ведения бухгалтерии, другие — в журналах Excel или на бумажных носителях.
Контроль ведения работы с клиентами
Современные платформы управления документами позволяют собирать статистику учета ведения работы с клиентами и делают процесс работы с договорами прозрачным для руководителей.
Ключевой запрос RBI к платформе Doczilla — бесшовная интеграция с собственной цифровой системой компании. После изучения рынка было принято решение работать с Doczilla Pro.
Что сделали
Подготовили шаблоны типовых документов
Документы создаются и заполняются в автоматическом режиме. Скорость создания типового документа увеличилась, ошибки исключены.
Интегрировали конструктор в CRM-систему компании
Документы готовятся во внутренней системе RBI по нажатию кнопки: пользователь выбирает тип документа, заполняет поля, данные автоматически подтягиваются из хранилища. В несколько кликов формируется готовый документ для отправки на согласование. Все данные для заполнения готового шаблона загружаются в справочники Doczilla из внутренних информационных систем компании.
Ограничили возможность редактирования
Вносить правки в готовые документы могут только пользователи с особым доступом. Это помогает безопасно делиться документами внутри компании.
Создали электронное хранилище документов
Все документы хранятся в едином пространстве.
Сократили цепочку создания документов
Автоматизированные шаблоны позволили избавиться от любых ошибок при заполнении. Благодаря этому удалось исключить юристов из ветки согласования документов.
Мы продолжаем работать над интеграцией для RBI и совсем скоро будем готовы поделиться финальным результатом. Следите за обновлениями в разделе «Кейсы»
Применение Doczilla
Читайте также