Россельхозбанк — пятый банк в стране по размеру активов. РСХБ обратился к нам, чтобы автоматизировать подготовку кредитно-обеспечительной документации.

Ускорить формирование документации. Сотрудники банка ежедневно пользуются десятками шаблонов кредитно-обеспечительных документов, всего таких шаблонов около 200. Документы заполнялись вручную, поэтому подготовка первичной документации занимала несколько часов.

Избавить сотрудников от рутины. Каждый документ нужно было внимательно вычитывать, включать или исключать отдельные положения договора, вставлять и проверять перекрестные ссылки, приводить к единообразному форматированию, проверять согласования падежей и корректность введенных заполненных вручную данных.

Избежать двойного ввода данных. В договоры включаются данные, ранее внесенные в различные ИТ-системы. Подготовка договора вручную требует повторного переноса этих данных вручную в документ.

Мы внедрили конструктор документов Doczilla Pro в контур Россельхозбанка.

Чтобы интеграция прошла максимально гладко, сначала мы предложили банку пилотный проект. Так сотрудники могли заранее познакомиться с преимуществами конструктора документов, освоить нужные функции и задать вопросы службе поддержки Doczilla.

Специально для Россельхозбанка мы выполнили много доработок «коробочного» решения:

• Внедрили версионность — по клику можно сохранять версии документа, а также вернуться к версии документа, действовавшей в прошлом;
• Добавили пакетное формирование документов, позволяющих заполняя одну анкету формировать несколько документов одновременно;
• Внедрили перекрестные ссылки и новые формулы обработки дат и валют, включая валидацию числовых переменных. Внедрили мультипликаторы, позволяющие размножать отдельные положения договора с выводом в них различных данных, а также формулы, позволяющие анализировать содержание экземпляров мультипликатора;
• С нуля разработали колонтитулы, а также добавили возможность разметки, чтобы можно было использовать в них переменные;
• Предусмотрели возможность работы сквозной авторизации с двух доменов;
• Настроили гибкую ролевую модель; добавили группы доступов: пользователей можно разграничить по филиалам, департаментам, командам;
• Сделали идентификаторы переменных редактируемыми: банку не подошли статичные ID переменных, поэтому мы разработали возможность редактировать их, вписывая в качестве названия произвольный текст;
• Добавили оповещение о том, что документ открыт другим пользователем;
• Дополнили таблицы сквозной нумерацией строк, чтобы нумерация могла переходить из одной таблицы в другую;
• Внедрили технологию миграции данных, которая позволяет разом загрузить в документ десятки переменных.

Сейчас почти все вышеперечисленные опции доступны «из коробки» — входят в стандартную функциональность Doczilla Pro.

Первый этап внедрения начался в мае 2022, и до конца года менеджеры РСХБ подготовили в Doczilla Pro более 15 000 документов.

Второй этап. Полноценная интеграция по типовым и самым массовым договорам началась в июле 2023.

Возможность присвоения идентичных идентификаторов для переменных в разных шаблонах для одинаковых данных ускорила интеграцию за счет отказа от настройки отдельных потоков информации для каждого шаблона и составления отдельных таблиц соответствия.

После завершения интеграции для финализации подготовки договора достаточно присвоить ему номер и дату, а также выбрать подписанта из справочников, вся остальная информация заполняется автоматически.

Результат: время подготовки отдельных договоров сократилась на 96%

Читайте также ➝

Как мы автоматизировали подготовку КОД в других банках

• Ускорить подготовку документов в 10 раз
• Полностью исключить простые ошибки
• Забыть про неактуальные шаблоны
• Избавиться от рутины и перепроверок